德出版巨頭施普林格將被私募公司以33億歐元收購2013-06-19 21:10:30 |  |
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新浪財經訊 香港時間6月19日晚間消息，據國外媒體報道，德國出版巨頭施普林格科學+商業媒體(Springer Science+Business Media)已同意接受私募股權公司BC Partners的收購，包括債務在內，此項交易價值約33億歐元，是德國7年來最大一起私募並購交易。
施普林格1842年創辦于柏林，是目前自然科學、工程技術和醫學領域全球最大的圖書出版社和第二大學術期刊出版社，也是德語區最大的專業信息提供商，每年出版2,200種英語期刊以及超過8,000種新書。該集團在歐洲、美洲、亞洲的20多個國家設有分公司，員工總數超過5,000人，集團總部設在德國的柏林和海德堡，亞洲總部設在香港，北京代表處於2005年8月成立。
施普林格目前的所有人是瑞典私募股權公司EQT與新加坡政府投資公司，後兩者于2009年分別購進了該集團82%和18%的股權。
據路透社報道，BC Partners此前曾報價31億歐元收購施普林格，但被EQT與新加坡政府投資公司以報價過低為由拒絕。本月較早時，施普林格還宣布計劃在法蘭克福証交所上市，以籌資約7.6億歐元(約合10億美元)。
據消息人士稱，在完成出售之後，EQT與新加坡政府投資公司仍將持有施普林格總計約10%的股份。BC Partners也証實，該公司目前的所有者將保留少數股份。
BC Partners表示，33億歐元的交易價格中將有一部分取決於施普林格未來的業績表現。據了解交易內情的人士稱，這部分金額大約為2億至3億歐元。
此項交易預計將於8月份完成。這是自2006年德國叉車製造商凱傲(KION)被KKR與高盛以40億歐元收購以來，德國最大的一起私募並購交易。
瑞士信貸、野村證券與Jefferies在此項交易中擔任BP Partners的財務顧問。
據銀行業消息來源稱，巴克萊銀行、瑞士信貸、高盛、摩根大通、野村和瑞銀集團將為BC Partners提供總計約25億歐元的債務融資，以支持此次收購。(羽箭)
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